我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來全球化發(fā)展窗口期
中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢釋放擁有進軍全球的基礎和實力
近年來，我國政府對新能源汽車技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)、體系建立等方面的支持政策不斷加碼，使得新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體實力不斷提升，包含整車、動力電池、電池原材料等多領域增長迅速。中國新能源汽車專利公開量占全世界公開量的70%左右。2022年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛;2023年1—8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成543.4萬輛和537.4萬輛。龐大的市場為自主品牌新能源車的規(guī)模化提供了基礎，其產(chǎn)品安全、質(zhì)量、設計等都在反復驗證中升級，具備“出海”優(yōu)勢。
2022年，我國自主品牌新能源乘用車國內(nèi)市場銷售量占比79.9%，新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。截至2023年6月，我國新能源汽車保有量已超1500萬輛，全球滲透率約13.9%;從新能源乘用車零售銷量的數(shù)據(jù)來看，我國新能源品牌建設能力大幅提升。全球新能源汽車銷量排名前十的企業(yè)集團中，我國占據(jù)3席;動力電池裝機量前十的企業(yè)中，我國占據(jù)6席;無論是產(chǎn)品外觀、質(zhì)量，還是研發(fā)、生產(chǎn)能力，都能滿足全球多樣化市場需求。
全球汽車市場進入電動智能時代本土產(chǎn)品供給跟不上旺盛的市場需求
隨著技術(shù)的進步和全球?qū)Νh(huán)保及可持續(xù)發(fā)展的重視，全球汽車市場從燃油車時代邁入了電動智能時代，預計到今年年末，新能源汽車銷量將突破1500萬輛。以歐洲市場為例，歐洲多個國家和地區(qū)大力推廣新能源汽車，加大補貼力度、降低進口關(guān)稅等，挪威對純電動汽車購買者免征購置稅和進口稅，準許消費者免繳25%的增值稅，并給予路權(quán)等配套政策支持;荷蘭、丹麥、瑞典等國家和地區(qū)也陸續(xù)發(fā)布“禁售燃油車”時間表，加大對新能源汽車市場的扶持力度。
在減碳政策和消費者環(huán)保意識的拉動下，以歐洲市場為代表的新能源市場發(fā)展需求不斷增加，但其本土車企在互聯(lián)網(wǎng)應用、新能源車研發(fā)上比中國緩慢，在未來2~3年內(nèi)新產(chǎn)品數(shù)量不多，可能出現(xiàn)本土供給斷層，增長的市場需求以及種種優(yōu)惠政策為中國新能源汽車全球化發(fā)展提供了新空間。
中國車企積極拓展布局參與國際競爭打造“中系車”品牌出海
發(fā)展新能源汽車已成為全球車企改革的普遍共識，國際競爭不斷加劇。最近幾年，以德國、日本為主的外資企業(yè)也紛紛在全球范圍內(nèi)布局新能源產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，到2022年，歐洲電動汽車的總銷量預計超過270萬輛。純電動汽車(BEV)的份額繼續(xù)增加，同比增長 36%，占所有電動汽車銷量的近 63%;插電式混合動力電動汽車(PHEV)占37%。
目前，我國車企已基本建成了本土化的電動汽車供應鏈體系，關(guān)鍵原材料能夠?qū)崿F(xiàn)自主供給，電池生產(chǎn)能力處于領先地位，同時在海外建工廠、設立公司，建立品牌本土化認知，由單純貿(mào)易轉(zhuǎn)向品牌出海。2022年，吉利、上汽等中國車企在歐洲純電動汽車市場中的份額已達到10%，上汽、比亞迪、長安、奇瑞、吉利、長城、蔚來等品牌在全球傳統(tǒng)車企向新能源轉(zhuǎn)型的階段紛紛發(fā)力，搶抓出海窗口期。
中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展面臨四大挑戰(zhàn)
歐盟實施多種貿(mào)易保護手段對中國電動汽車發(fā)起反補貼調(diào)查
2023年9月13日，歐盟委員會主席馮德萊恩在法國斯特拉斯堡作一年一度“盟情咨文”演講時宣布對中國電動汽車發(fā)起反補貼調(diào)查，稱中國新能源汽車因國家給予巨額補貼而被壓低價格，不利歐洲市場。歐盟委員會透露，對補貼行為的反壟斷調(diào)查必須在啟動后的13個月內(nèi)采取措施。這些臨時措施需要在不超過9個月的時間內(nèi)生效，并且如果法律允許，最終的措施將在隨后的4個月內(nèi)實施。雖然該事件僅是啟動調(diào)查，相關(guān)措施是否落地、何時落地仍具有較大不確定性，但會在一定程度上阻止中國電動汽車產(chǎn)品在歐盟發(fā)展或提高中國產(chǎn)品的經(jīng)營成本。
法國政府長期以來堅持，中國電動汽車具有價格優(yōu)勢，沖擊了歐洲本土汽車制造商，削弱其產(chǎn)品競爭力。法國財政部已經(jīng)在著手調(diào)整其購買電動汽車提供的補貼，計劃將補貼與碳足跡和環(huán)保標準掛鉤，將中國新能源車排除在補貼之外。
外資企業(yè)加快新能源汽車部署中國車企“出海”黃金窗口期壓縮
在緊迫的氣候目標下，多國發(fā)出加強綠色交通的政策信號。
2023年4月，歐洲議會通過了“減碳55”(“Fit for 55”)一攬子計劃，規(guī)定自2035年開始在歐盟境內(nèi)停止銷售新的燃油車，包括混合動力汽車。
面對變革，諸多知名汽車品牌不斷調(diào)整戰(zhàn)略以支持可持續(xù)發(fā)展，不斷提高新能源車型研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的比重。目前，寶馬集團純電動產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋寶馬、MINI、勞斯萊斯和寶馬摩托車幾乎所有細分市場，在全球已經(jīng)交付了超過50萬輛純電動寶馬和MINI車型，僅2022年就交付了超過21.5萬輛，在供應鏈遇到困難的情況下仍比2021年多了一倍，約占整體銷量9%。大眾汽車集團在2023年至2027年期間，將向擁有最豐厚利潤潛力的業(yè)務方向及地區(qū)投資1800億歐元(約合人民幣13 310億元)，其中超過2/3的資金將投入到與數(shù)字化、電動化相關(guān)的未來領域。在規(guī)劃投資中，150億歐元(約合人民幣1110億元)將被用于實施電池戰(zhàn)略，包括為新成立的電池公司PowerCo建設電池工廠，以及確保其原材料的前期支出。2022年，中國新能源乘用車銷售雖超過百萬輛，但中國新能源乘用車在全球市場的份額逐漸縮減，中國新能源汽車先發(fā)優(yōu)勢出現(xiàn)減弱態(tài)勢，“走出去”黃金窗口期正在不斷壓縮。
標準尚未得到國際認可制約我國新能源汽車海外出口
全球化發(fā)展的實際落地，涉及政治、經(jīng)濟、文化等綜合影響因素，檢測標準、規(guī)范引導、技術(shù)門檻制約、專利技術(shù)保護、監(jiān)管等環(huán)節(jié)仍亟待政策完善。全球發(fā)達國家都把標準化視作一項重要的戰(zhàn)略工具，他們制定和實施標準化戰(zhàn)略，并高度重視標準的國際接軌。檢測標準一直是新能源汽車技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化過程中的研究重點，目前檢測業(yè)界缺乏的統(tǒng)一行業(yè)標準。美國、歐洲、日本等在推動本國新能源汽車研發(fā)的同時，也不斷地完善測試標準，以提高產(chǎn)品的準入條件、深化競品的分析研究。現(xiàn)有標準法規(guī)己形成了美國、歐洲、日本體系。目前，中國已經(jīng)發(fā)布了81個新能源汽車相關(guān)領域的國家標準，其中包含了通用標準、技術(shù)條件、安全性、互換性標準，以及試驗方法等多個方面。這些標準的制定多是“采標”“貫標”歐洲的標準體系。新能源汽車領域全球廣泛采用的國際標準依然以歐洲、美國、日本標準居多，我國新能源汽車企業(yè)準入、車輛認證仍受各國準入條件、認證標準的制約。
核心技術(shù)存在“缺口” 動力電池發(fā)展優(yōu)勢正在縮減
與國外領先企業(yè)相比，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵核心技術(shù)方面尚存在缺口。就高端芯片而言，汽車核心芯片主要依賴進口。就電機而言，目前大部分國內(nèi)主機廠尚無法生產(chǎn)高品質(zhì)、效率達到97%的電機，而主要依賴于來自歐洲、美國、日本的供應商。此外，在高速軸承、高端材料、雷達、軟件和傳感器等關(guān)鍵零部件方面，中國的技術(shù)與世界先進水平相比還存在差距。
在動力電池方面，盡管寧德時代在動力電池領域連續(xù)6年擁有全球最大的裝機量，但是隨著國際新能源汽車市場的快速發(fā)展，各國電池廠商，蓄勢待發(fā)，突然快速增長，例如韓國的LG新能源、SK On、三星SDI正在北美、歐洲等地加速產(chǎn)能布局。其中，LG新能源截至2022年12月底的電池積壓訂單價值高達385萬億韓元(約22.865億元)。LG新能源重點布局北美電池產(chǎn)能，計劃與通用汽車在美國建設3家電池廠，還計劃分別與Stellantis、本田在北美建立電池合資工廠。SK On也將從母公司SK Innovation和韓國私募基金手中籌集2.8萬億韓元(約158.56億元)的資金，以擴大電池業(yè)務規(guī)模。日本的松下正與特斯拉一起在內(nèi)華達運營一家電池制造超級工廠，同時正在堪薩斯州的德索托建設第二家超級工廠。并有消息傳出，松下將在美國建設第三家電池工廠。
多措并舉推動新能源汽車“走出去”
依托多雙邊合作對話機制，扶持擁有自主創(chuàng)新能力的企業(yè)籌備歐洲本土化生產(chǎn)，積極邁向全球化。讓一部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)加快“走出去”，以高質(zhì)量創(chuàng)新能力企業(yè)布局歐洲本地工廠，整合全球資源，獲得海外更多區(qū)域成功。對于取得高新技術(shù)企業(yè)認證、獲得發(fā)明專利和設立研發(fā)中心等創(chuàng)新舉措，給予獎勵和支持;對擁有科技研發(fā)和自主創(chuàng)新力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)給予財政、稅收等政策性利好，鼓勵優(yōu)質(zhì)企業(yè)擴大發(fā)展規(guī)模，做大做強，提升企業(yè)全球化抗風險能力;鼓勵企業(yè)依托中歐、中德、中法、中日、APEC等多雙邊合作對話機制，推動中國新能源汽車全球化發(fā)展，積極與海外市場進行政策和戰(zhàn)略交流，多方共同制定推進產(chǎn)業(yè)合作的規(guī)劃和措施，提升中國汽車產(chǎn)業(yè)國際話語權(quán)。
鼓勵國內(nèi)第三方檢測機構(gòu)提升國際標準話語權(quán)，助推車企打破技術(shù)性貿(mào)易壁壘;鼓勵民營第三方檢測認證機構(gòu)積極參與國際標準化治理，加強與全球性和區(qū)域性標準組織之間的互動合作;大力鼓勵民營第三方檢測機構(gòu)將技術(shù)創(chuàng)新與標準創(chuàng)制融合發(fā)展，爭奪新能源汽車領域標準化制高點;鼓勵民營第三方檢測認證機構(gòu)在境外開展業(yè)務，利用其靈活的合作優(yōu)勢，從產(chǎn)業(yè)層面協(xié)助國內(nèi)新能源車企打破檢測認證的貿(mào)易壁壘。支持國內(nèi)檢測認證機構(gòu)與國外機構(gòu)開展合作，簽訂實驗室產(chǎn)品檢驗結(jié)果認可協(xié)議，突破海外市場準入門檻;加強中國電動汽車相關(guān)標準的輸出(包括充電樁接口、三電系統(tǒng)認證、電動車運輸標準等)，深化新能源汽車標準間的國際交流合作，積極推動國內(nèi)國際標準轉(zhuǎn)化，促進新能源汽車領域法律法規(guī)、監(jiān)管體制、經(jīng)營資質(zhì)、質(zhì)量標準、檢測標準、認證認可等相銜接，推動新能源汽車“走出去”。
制定關(guān)鍵核心技術(shù)全球化自我保護的防御機制。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈培育產(chǎn)業(yè)鏈，加大對新能源汽車供應鏈企業(yè)技術(shù)研發(fā)的支持力度;圍繞實體經(jīng)濟建立配套金融體系，為零部件企業(yè)提供海外布局資金、法規(guī)指導等相關(guān)保障。支持優(yōu)勢企業(yè)開展政、產(chǎn)、學、研、用聯(lián)合攻關(guān)，在關(guān)鍵零部件領域形成大型國際集團。針對知識產(chǎn)權(quán)問題和在出口過程中可能發(fā)生的貿(mào)易壁壘，建議制定相關(guān)政策，提升中國汽車品牌知識產(chǎn)權(quán)保護意識，增強對國際市場政策、法規(guī)了解。借鑒國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)法規(guī)規(guī)則，設立專門的知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)，培養(yǎng)國際法規(guī)專業(yè)人才，建立新能源汽車全球化自我保護機制，引導中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)全球化穩(wěn)健發(fā)展。