李大開，中國研究員級高級工程師，國務(wù)院津貼專家，中國汽車咨詢委員會委員，曾任陜西法士特汽車傳動集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長。

　　《汽車專家述評》2023年3月刊，以“中國式現(xiàn)代化助推汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，特別邀請李大開專家從重卡這個細(xì)分市場來探討中國式現(xiàn)代化對汽車產(chǎn)業(yè)的重要影響。他提出加快重卡綠色發(fā)展，助力中國新型基建的重要論斷，分析了我國重卡市場的市場情況、新能源重卡技術(shù)路徑發(fā)展展望，以期待對重卡領(lǐng)域的行業(yè)同仁起到一定的參考作用。以下為全文內(nèi)容：

加快重卡綠色發(fā)展，助力中國新型基建

　　隨著中國三年疫情的結(jié)束，中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了強(qiáng)勁復(fù)蘇的勢頭。作為重要生產(chǎn)資料的中國重卡行業(yè)，也到了又一次快速發(fā)展的前夜。尤其近幾年來快速發(fā)展的新能源重卡，將借此東風(fēng)，進(jìn)一步提速發(fā)展。

　　盡管今年一月份重卡銷量不盡人意，僅銷售4.9萬輛，同比下降49%，環(huán)比下降9.8%。但一月份是個特殊月份，元旦春節(jié)假日集中，疫情爆發(fā)，冬季天寒地凍等因素，都造成了一月份產(chǎn)銷不振的局面。二月份已顯現(xiàn)復(fù)蘇跡象，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月份，重卡市場銷售約7.72萬輛(企業(yè)開票數(shù)口徑)，環(huán)比增長58%，同比增長29%，實現(xiàn)環(huán)比、同比雙增長。從全年角度來看，2023年重卡市場復(fù)蘇是大概率事件，但不能期望值過高。與2022年相比，筆者預(yù)計增長15%左右，大約75萬到80萬臺。

　　一、工程基建復(fù)蘇帶動全年整體重卡市場需求回歸

　　整體重卡市場增長的主要動因是國家的發(fā)展戰(zhàn)略使然。2023年3月6日國家發(fā)改“權(quán)威部門話開局”系列發(fā)布會答記者會中國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕、李春臨、楊蔭凱介紹“著力推動高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家開好局起好步”有關(guān)情況，并答記者問。國家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，有信心、有能力實現(xiàn)今年全年CPI的預(yù)期目標(biāo)，并重點提到2023年助推發(fā)展的舉措，最重要的一項就是基建拉動，春節(jié)后將集中下達(dá)一批中央預(yù)算內(nèi)投資，支持新型基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)的重大項目建設(shè)，加強(qiáng)交通，能源，水利，城建等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，系統(tǒng)布局新型基礎(chǔ)建設(shè)。在國家發(fā)改委的計劃公布之后，今年一月份各地就陸續(xù)發(fā)布了大基建開工項目的投資額計劃，對新一年的投資增速，都超過了預(yù)期。見下圖：

　　顯而易見，2023年將隨著新型大基建的加大加強(qiáng)，勢必拉動與其強(qiáng)相關(guān)的重卡行業(yè)，工程機(jī)械行業(yè)，鋼鐵行業(yè)等復(fù)蘇發(fā)展。但不能期望大幅反彈，因為這種非市場自然需求的復(fù)蘇，需要政策落實和穩(wěn)步推進(jìn)，分步在全年內(nèi)逐步實施。

　　二、新能源重卡將實現(xiàn)異軍突起

　　與整體重卡預(yù)期小幅增長相比，2023年新能源重卡將獲得大幅增長，預(yù)期將增長超過60%，甚至更高，達(dá)到4萬輛左右(2022年是2.5萬輛)，而其中70%左右是換電重卡。增長的主要原因有以下四個方面：

　　(一)國家能源戰(zhàn)略安全及“雙碳”戰(zhàn)略的需要一方面從能源安全角度來看，中國目前對石油的對外依存度高達(dá)72%，對天然氣的對外依存度是44.4%。由于國際局勢的嚴(yán)峻和不穩(wěn)定性(俄烏戰(zhàn)爭，中美矛盾尖銳，臺海局勢緊張等)，中國大力開發(fā)新油田建設(shè)和加大煤田開采和運(yùn)輸，天然氣勘探及管道建設(shè)等刻不容緩，而這些與重卡發(fā)展強(qiáng)相關(guān)，但由于要加強(qiáng)環(huán)保降低污染，另外多是點對點運(yùn)輸，新能源重卡包括礦卡就有了得天獨厚的發(fā)展機(jī)遇。另一方面從“雙碳”戰(zhàn)略來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，雖然重卡僅約占中國汽車保有量的3%，但其汽車使用階段二氧化碳排放占比約40%左右，新能源重卡將是實現(xiàn)我國汽車產(chǎn)業(yè)以及交通領(lǐng)域“雙碳”目標(biāo)的重要突破口。

　　(二)新能源重卡利好政策的持續(xù)發(fā)力中央和地方持續(xù)發(fā)布新能源重卡利好政策。2022年11月14日生態(tài)環(huán)境部等15部門聯(lián)合印發(fā)的《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案》提出，到2025年，全國柴油貨車排放檢測合格率超過90%，全國柴油貨車氮氧化物排放量下降12%，新能源和國六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車保有量占比力爭超過40%，并強(qiáng)調(diào)重點要提高新能源重卡的市場滲透率。2023年2月3日，工信部等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》。通知明確，科學(xué)合理制定新能源汽車推廣目標(biāo)，因地制宜開展多元化場景應(yīng)用，鼓勵在短途運(yùn)輸、城建物流以及礦場等特定場景開展新能源重型貨車推廣應(yīng)用。在道路通行特權(quán)方面，鄭州、長沙等地都對燃油重卡和液化天然氣重卡在貨運(yùn)類型、工作時間或區(qū)域方面進(jìn)行限制，因此也會倒逼終端用戶更加傾向于選擇電動重卡以提高運(yùn)營效率、增加總體收入?？傊瑖液偷胤秸叩某掷m(xù)大力支持將為2023年新能源重卡市場增長持續(xù)保駕護(hù)航。

　　(三)特定場景和換電等商業(yè)模式下，新能源重卡經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)中國地大物博，路況復(fù)雜，各種場景眾多，這些都給個性化的新能源重卡帶來了良好發(fā)展機(jī)遇。一方面在現(xiàn)在許多特定場景中，新能源重卡的經(jīng)濟(jì)效益回報已勝過傳統(tǒng)燃油重卡，比如有一些重載下的礦區(qū)，在幾公里的滿載下山運(yùn)輸過程中，可自行補(bǔ)電充電，在空車返回上坡過程中耗電。這樣其經(jīng)濟(jì)效益自然超過傳統(tǒng)燃油重卡。另一方面換電等商業(yè)模式經(jīng)過市場考驗并被接受，近年來以央企國電投旗下的啟源芯動力公司為代表，帶動了一批相似的運(yùn)營服務(wù)企業(yè)推出，不僅提供快捷的換電服務(wù)，而且提供電池租賃業(yè)務(wù)，這樣使用新能源重卡的運(yùn)輸企業(yè)，只需購買比傳統(tǒng)燃油車還便宜的新能源重卡(昂貴的電池和換電站均由啟源芯動力公司提供)。車輛使用時，通過支付合理的換電費(fèi)用，由一次性高價購置變?yōu)橹挥惺褂脮r方按需支付，從而解決了新能源重卡的三個最大痛點：購買成本高、充換電時間過長和續(xù)航里程焦慮。在很多場景下重卡換電的經(jīng)濟(jì)效益已超過傳統(tǒng)燃油重卡?？傊趽Q電技術(shù)、超充技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，動力電池能量密度進(jìn)一步提高并伴隨鋰電池原材料價格繼續(xù)回落，將助推2023年新能源重卡保持持續(xù)穩(wěn)定增長。

　　(四)企業(yè)加快電動化轉(zhuǎn)型，不斷推出電動重卡新產(chǎn)品一方面企業(yè)順勢而為，不斷申報或者更新迭代新能源重卡車型。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年以來，工信部一共發(fā)布了16批新車公示，新能源重卡企業(yè)累計申報了1596款新車型(含底盤)，車型涵蓋牽引車、自卸車、載貨車、攪拌車以及專用車(環(huán)衛(wèi)類以及工程類)，申報數(shù)量之多和車型類別覆蓋面之廣均創(chuàng)歷年新高。另一方面企業(yè)搶抓電動重卡窗口機(jī)遇，加快塑造競爭優(yōu)勢。一是由于電動重卡的動力傳動裝置較傳統(tǒng)車簡單，使得規(guī)模較小歷史較短的整車企業(yè)有了趕超的機(jī)會。比如徐工重卡、吉利商用車(原漢馬汽車)，北奔汽車、宇通重卡、三一重卡等，都在新能源汽車市場占有率上位居前列，其中徐工重卡今年元月份奪得了新能源重卡和換電重卡雙冠。二是新能源智能重卡造車新勢力DeepWay和吉利商用車“攪局”，計劃2023年實現(xiàn)新能源重卡產(chǎn)品落地，成為新能源重卡發(fā)展不可忽視的重要力量。三是傳統(tǒng)老牌優(yōu)勢重卡企業(yè)意識到緊迫感危機(jī)感，近年紛紛加大新能源重卡的研發(fā)創(chuàng)新力度，有后來居上的趨勢。值得注意的是目前排名前五的重卡企業(yè)集中度(CR5)在85%左右，而電動重卡CR5僅為50%左右，企業(yè)產(chǎn)品競爭格局尚不穩(wěn)定，相信2023年在新老企業(yè)相互促進(jìn)的推動下，新能源重卡會有一個大的飛躍。

　　除上述四個有利因素會促使新能源重卡快速發(fā)展之外，中國經(jīng)過多年對新能源汽車的重視和引導(dǎo)，現(xiàn)在已經(jīng)形成了較為雄厚的基礎(chǔ)，無論是核心的三電系統(tǒng)(電機(jī)，電池，電控)，還是其它方面，都有相當(dāng)?shù)姆e累。可為新能源重卡的快速發(fā)展提供技術(shù)上的有力支撐。比如新能源重卡的專利技術(shù)方面，2011-2013年，美國的新能源重卡專利申請數(shù)量領(lǐng)先全球。但從2013年開始，中國新能源重卡專利申請量開始超越美國，成為全球第一專利申請大國。2021年中國在新能源重卡領(lǐng)域內(nèi)申請專利超過160項。是第二名美國申請量的8倍。

　　目前，全球新能源重卡第一技術(shù)來源國是中國，新能源重卡專利申請量占全球的申請量總數(shù)的45%。排名第三和第四的是歐洲專利局和瑞典專利局，兩者的新能源重卡專利數(shù)量均為10%左右。

　　三、新能源重卡技術(shù)路徑發(fā)展展望

　　近期發(fā)達(dá)國家加快了新能源汽車的發(fā)展進(jìn)度。比如2.14號歐洲議會通過了2035年歐盟全境停售燃油輕型車(包括禁售HEV、PHEV和REEV)，制定了明確的目標(biāo)和階段性進(jìn)度表(盡管重卡此次未限定停售時間，但最多推遲2到3年，也就是2037或2038年)。需要引起注意的是，雖然歐盟將停售燃油車的時間點定在2035年，但從有些國家公布的停售燃油車時間點來看，預(yù)計將在2030年前后達(dá)成燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)型的基本目標(biāo)，燃油車轉(zhuǎn)型、新能源車搶占市場的最佳機(jī)遇，只有最后7年的時間窗口。

　　國內(nèi)有很多自主品牌汽車企業(yè)，近兩年也宣布了停售燃油車進(jìn)度，一馬當(dāng)先的是比亞迪，早在2022年4月份宣布停售傳統(tǒng)燃油車。長安汽車2017年就宣布到2025年全面停售傳統(tǒng)燃油車。

　　這是大勢所趨，在全球減緩氣候變暖的目標(biāo)以及各個國家的禁售燃油車政策等推動下，不同車企及品牌都不得已對燃油車痛下殺手，燃油車的壽命已然進(jìn)入了倒計時階段。這勢必也會助推國內(nèi)新能源車的滲透率快速增長。尤其是耗油排放大戶重卡行業(yè)，無論是從環(huán)保排放角度，還是從高耗油值角度，都會成為國家重點關(guān)注的行業(yè)。盡管高額補(bǔ)貼不會再有，但法律法規(guī)，路權(quán)行駛權(quán)，以及涉及的種種相關(guān)政策優(yōu)惠等，都會促使新能源重卡加速發(fā)展。

　　對于中國新能源重卡的技術(shù)發(fā)展路徑，筆者認(rèn)為：在中短期內(nèi)，新能源重卡將以多種技術(shù)路線并存，但以純電動為主流，以混動、氫燃料、天然氣、甲醇，生物燃料等為輔。從長遠(yuǎn)發(fā)展角度來看，氫燃料將會成為主流，但需要較長時期的沉淀積累、技術(shù)攻關(guān)，來解決綠色制氫、安全、成本、儲存、運(yùn)輸?shù)确矫娴募夹g(shù)難題。不遠(yuǎn)的2035年將是關(guān)鍵的一年，中國將隨同世界新能源發(fā)展的步伐大步邁進(jìn)，氫燃料屆時將呈現(xiàn)快速發(fā)展局面，預(yù)計到時將形成三種形式交替并存:氫燃料、純電動、強(qiáng)混動并駕齊驅(qū)的新局面。

　　由于中國道路條件，能源現(xiàn)狀和法律法規(guī)的特殊性，在新能源重卡的發(fā)展上，自然不可能和國外保持完全一致。比如中國第四階段燃油限值采用了更高標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)格的測試方法，而僅靠純電動或氫燃料等新能源汽車的發(fā)展，是難以中和抵消目前更大批量生產(chǎn)制造的傳統(tǒng)燃油重卡的排放量的。那么最現(xiàn)實可行的過渡方案是混合動力。中國很多領(lǐng)先的大型整車企業(yè)，近年來在混合動力重卡上投入很大人力物力財力，進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新。毫無疑問，這是正確明智的選擇。而混合動力重卡雖然是過渡方案，但不可或缺，因為會有十幾年甚至更長時間的生存期。這點和歐盟宣布的2035年停售燃油汽車(包括HEV、PHEV和REEV)是有很大不同的。筆者認(rèn)為中國未來一定會制定符合中國現(xiàn)實的新能源進(jìn)度政策，而非盲目追隨西方國家的目標(biāo)計劃。

　　四、結(jié)論

　　中國在新能源汽車發(fā)展上，抓住了機(jī)遇，初步實現(xiàn)了追趕，此輪競跑沒有落后。但謂之“超越”，卻言之過早，我們還有大量的基礎(chǔ)工作要做，包括三電系統(tǒng)的提升，包括智能汽車的創(chuàng)新研發(fā)，包括新能源重卡商業(yè)模式的持續(xù)完善提升，也包括交通法規(guī)條例的健全完善等。 筆者相信新能源重卡能牢牢抓住本輪新型大基建大投入的契機(jī)，發(fā)展的更快更大更好，借此實現(xiàn)騰飛，為中國全面趕超西方發(fā)達(dá)國家而做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。