依據(jù)公告，中國船舶的換股價(jià)格確定為37.84元/股。中國重工的換股價(jià)格確定為5.05元/股，由此計(jì)算的中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1335。
截至9月19日收盤，中國船舶(600150.SH)股價(jià)為36.06元，總市值為1613億元;中國重工(601989.SH)股價(jià)為4.86元，總市值為1108億元。
兩家超千億元市值的上市公司聯(lián)合整合，是近十年A股資本市場最大規(guī)模的并購交易，也標(biāo)志著中國船舶集團(tuán)解決船海主業(yè)同業(yè)競爭邁出了關(guān)鍵一步。
來源：攝圖網(wǎng)
交易金額達(dá)1151.50億元
我國資本市場并購重組進(jìn)入“活躍期”。中國船舶表示，本次交易旨在通過將中國船舶、中國重工下屬船舶制造、維修業(yè)務(wù)統(tǒng)一整合并入中國船舶，進(jìn)一步規(guī)范上市公司同業(yè)競爭、維護(hù)中小股東權(quán)益。
截至9月18日，中國重工參與本次換股的股票為總股本228.02億股，中國船舶本次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為30.44億股。
本次換股吸收合并完成后，中國重工將終止上市并注銷法人資格，中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。中國船舶因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍ā?/p>
公告披露，截至今年6月，中國重工總資產(chǎn)為2019.74億元，總負(fù)債為1176.05億元，資產(chǎn)負(fù)債率為58.23%。
同時(shí)，為保護(hù)異議股東的利益，中國船舶將賦予異議股東收購請(qǐng)求權(quán)，價(jià)格為30.27元/股;而中國重工將為異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，價(jià)格為4.04元/股。
中國重工表示，中國船舶擬購買資產(chǎn)的交易金額為1151.50億元。不考慮收購請(qǐng)求權(quán)、現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)影響，本次換股吸收合并完成后，控股股東中船工業(yè)集團(tuán)持有存續(xù)公司中國船舶的股份數(shù)量為20.07億股，持股比例為26.71%;實(shí)際控制人中國船舶集團(tuán)合計(jì)控制中國船舶的股份數(shù)量為37.05億股，控股比例為49.29%。
“中國神船”呼之欲出
作為中國船舶集團(tuán)旗下兩大千億級(jí)“旗艦”上市公司，中國船舶、中國重工一直備受市場關(guān)注。
資料顯示，中國船舶是中國船舶集團(tuán)核心軍民品主業(yè)上市公司，主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)(軍、民)、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等，旗下?lián)碛薪显齑⑼飧邩蛟齑葮I(yè)務(wù)。根據(jù)最新收盤價(jià)，中國船舶市值為1613億元。
中國重工為領(lǐng)先的艦船研發(fā)設(shè)計(jì)制造上市公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他等五大板塊。根據(jù)最新收盤價(jià)，中國重工市值為1108億元。
自“南北船”2019年合并后，市場認(rèn)為，中國船舶、中國重工在船舶總裝領(lǐng)域業(yè)務(wù)等存在業(yè)務(wù)重合，存在整合的空間。
據(jù)中國證券報(bào)報(bào)道，在業(yè)內(nèi)人士看來，本次重組將整合中國船舶、中國重工的優(yōu)勢科研生產(chǎn)資源和供應(yīng)鏈資源，促進(jìn)造修船先進(jìn)技術(shù)的深度融合升級(jí)，通過市場化手段推動(dòng)中國船舶、中國重工及下屬企業(yè)深化改革，改善治理結(jié)構(gòu)和治理能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運(yùn)營融合發(fā)展、相互促進(jìn)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。
本次重組完成后，存續(xù)上市公司將成為資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入規(guī)模、手持船舶訂單數(shù)均領(lǐng)跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司，后續(xù)將憑借強(qiáng)大的科研創(chuàng)新實(shí)力、先進(jìn)的管理水平和精湛的制造工藝、豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)線，抓住行業(yè)機(jī)遇，提升全球行業(yè)影響力，持續(xù)引領(lǐng)全球船舶工業(yè)發(fā)展，為中國船舶集團(tuán)建成世界一流船舶集團(tuán)、成為全球船舶行業(yè)的領(lǐng)軍者奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。