隨著《中國制造2025》十年行動綱領(lǐng)和《中國智能制造綠皮書(2017)》的發(fā)表，工業(yè)機器人這個一直不被資本所重視的行業(yè)也逐漸進(jìn)入了大家的視野。
近日，北極光創(chuàng)投發(fā)布《中國工業(yè)機器人行業(yè)白皮書》，作者黃河深耕工業(yè)自動化行業(yè)十余年，對于撰文的初衷，他說，“對于這本白皮書，我們的意圖并不是創(chuàng)建一本大而全的市場研究報告，而是試圖通過近十年來在整個工業(yè)機器人行業(yè)的各類觀察和投資行為中所發(fā)現(xiàn)的一些現(xiàn)象和規(guī)律，闡述我們對中國工業(yè)機器人行業(yè)的理解，以及對該行業(yè)未來趨勢的預(yù)測和展望”。我們也將連載該白皮書的內(nèi)容和觀點。
中國工業(yè)機器人市場呈現(xiàn)出明顯的“長尾特征”
中國雖然已經(jīng)連續(xù)幾年成為工業(yè)機器人消費第一大國，并且保持持續(xù)快速成長，但和日本、德國等傳統(tǒng)工業(yè)機器人強國相比，中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)及市場都呈現(xiàn)出完全不同的特點。
首先，日本、德國等國家業(yè)已完成國內(nèi)工業(yè)自動化升級換代，經(jīng)歷了機器人大規(guī)模應(yīng)用的迅猛成長期，國內(nèi)市場呈現(xiàn)飽和，主要工業(yè)機器人廠商以出口為主。而中國2016年每萬名產(chǎn)業(yè)工人擁有工業(yè)機器人數(shù)量約為68臺，尚未達(dá)到國際平均水平的74臺，相比領(lǐng)先的韓國(631臺)、新加坡(488臺)、德國(309臺)、日本(303臺)等國而言，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。因此中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)90%以上產(chǎn)品依然是以滿足本國市場需求為主，當(dāng)然這同目前中國工業(yè)機器人技術(shù)水平仍然較低也有很大關(guān)系。
其次，從市場角度，中國國內(nèi)市場特征也和其他國家有較大不同。汽車產(chǎn)業(yè)作為工業(yè)機器人最先規(guī)?；褂玫念^部市場，對機器人本體和集成要求都較高，一直以來均被國外“四大家”所占據(jù)。目前中國工業(yè)機器人在汽車產(chǎn)業(yè)雖然也有少量應(yīng)用，但畢竟是極小部分非主流應(yīng)用;同時國內(nèi)汽車市場的機器人滲透率已經(jīng)很高，雖然整體市場規(guī)模較大，但增量有限，因此中國國內(nèi)工業(yè)機器人市場在較長一段時間內(nèi)，均會呈現(xiàn)出較為明顯的“長尾特征”，除3C等快速崛起市場占據(jù)一定份額外，其他應(yīng)用市場均存在客戶規(guī)模小、資金實力差、應(yīng)用水平低、地理分布極其分散、整體數(shù)量巨大等特點。以往此類“長尾市場”(如圖1)幾乎不可能成為傳統(tǒng)工業(yè)機器人行業(yè)的客戶，由于資金實力差，之前“四大家”機器人高企的價格完全超出其可承受范圍;由于自身應(yīng)用水平低，而本體廠商并不提供一站式服務(wù)，所以對集成商依賴度高;由于部署規(guī)模小，對于集成商而言屬于“雞肋”，食之無味，棄之可惜。但隨著近年來中國本土機器人本體和零部件廠商的崛起，價格快速下降，標(biāo)準(zhǔn)化工藝應(yīng)用大幅降低應(yīng)用門檻和對集成商依賴，以上提到的這些問題在短短兩年內(nèi)得到一定程度解決，從而使得中國工業(yè)機器人市場呈現(xiàn)出快速爆發(fā)性成長的態(tài)勢。
人口紅利的消失和快速下降的機器人應(yīng)用成本之間剪刀差是推動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)快速成長的強力催化劑
如前所述，由于市場主體以一般工業(yè)/小型制造業(yè)為主，客戶方承受能力有限，其部署機器人的動力主要來自于兩個方面:一是提升制造效率或水平，二是節(jié)約人力成本，解決越來越突出的招工難問題，也就是機器代人的需求。從歷史上看，第二方面的需求比第一方面強烈，而第一方面的需求多來自大中型企業(yè)。通常而言，小型企業(yè)主對于資產(chǎn)型投入會以兩年作為一個臨界判斷點，即該項投入能否在兩年或者更短時間完全回收成本。在2012年前后，以珠三角為例，一個沒有特殊技能的普通工人的基本工資在3500元/月左右，加上工廠承擔(dān)的其他成本，總成本不超過4500元/月。假如引進(jìn)一臺機器人替代2名工人，2名工人全年的成本約在10萬元人民幣上下，兩年節(jié)約的人力成本則在20萬元人民幣左右。假如機器人和被替代的工人生產(chǎn)效率相當(dāng)，則意味著一臺機器人的臨界回收點是20萬元，如果超過這個數(shù)字，那么對于業(yè)主方而言，會是一個比較艱難的決定。事實上，當(dāng)時大部分小型制造商對此并沒有太大熱情。以一臺普通進(jìn)口焊接機器人為例，當(dāng)年的部署成本(包括本體和集成商)仍然是高于20萬元。但隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，中國人整體生活水平和質(zhì)量提高，出生率下降，用人成本也在快速上升，中國制造賴以為生的“人口紅利”正在快速消失。2013年，中國勞動人口第一次出現(xiàn)了負(fù)增長(如圖2)。
然而在2017年，一臺性能相仿的焊接機器人的部署成本已經(jīng)下降到7萬元以內(nèi)，而兩名工人一年的成本則上漲到15萬元左右，從五年前的兩年多回收成本，變成了半年回收成本，這使得客戶對于引入機器人的熱情大增，更何況機器人任勞任怨，不會遲到早退，也不會鬧脾氣，工作質(zhì)量穩(wěn)定等諸多優(yōu)點更是令人青睞。尤其重要的是，新一代年輕人，“九零后”甚至“零零后”更加追求個性自由，自我價值實現(xiàn)，對于重復(fù)性的單調(diào)勞動十分反感，加之家庭條件許可，不再像“七零后”、“八零后”那樣為了生存無從選擇，所以招聘工人的難度大幅提高，用工穩(wěn)定性大幅降低，很多制造業(yè)并不僅僅是為了節(jié)約人工成本，而是在所謂“用工荒”的倒逼下，被迫開始踏上了機器人代人之路。
因此在中國這樣的特色市場下，中低端高性價比機器人市場才是眾多機器人廠家的必爭之地。
近日，北極光創(chuàng)投發(fā)布《中國工業(yè)機器人行業(yè)白皮書》，作者黃河深耕工業(yè)自動化行業(yè)十余年，對于撰文的初衷，他說，“對于這本白皮書，我們的意圖并不是創(chuàng)建一本大而全的市場研究報告，而是試圖通過近十年來在整個工業(yè)機器人行業(yè)的各類觀察和投資行為中所發(fā)現(xiàn)的一些現(xiàn)象和規(guī)律，闡述我們對中國工業(yè)機器人行業(yè)的理解，以及對該行業(yè)未來趨勢的預(yù)測和展望”。我們也將連載該白皮書的內(nèi)容和觀點。
中國工業(yè)機器人市場呈現(xiàn)出明顯的“長尾特征”
中國雖然已經(jīng)連續(xù)幾年成為工業(yè)機器人消費第一大國，并且保持持續(xù)快速成長，但和日本、德國等傳統(tǒng)工業(yè)機器人強國相比，中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)及市場都呈現(xiàn)出完全不同的特點。
首先，日本、德國等國家業(yè)已完成國內(nèi)工業(yè)自動化升級換代，經(jīng)歷了機器人大規(guī)模應(yīng)用的迅猛成長期，國內(nèi)市場呈現(xiàn)飽和，主要工業(yè)機器人廠商以出口為主。而中國2016年每萬名產(chǎn)業(yè)工人擁有工業(yè)機器人數(shù)量約為68臺，尚未達(dá)到國際平均水平的74臺，相比領(lǐng)先的韓國(631臺)、新加坡(488臺)、德國(309臺)、日本(303臺)等國而言，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。因此中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)90%以上產(chǎn)品依然是以滿足本國市場需求為主，當(dāng)然這同目前中國工業(yè)機器人技術(shù)水平仍然較低也有很大關(guān)系。
其次，從市場角度，中國國內(nèi)市場特征也和其他國家有較大不同。汽車產(chǎn)業(yè)作為工業(yè)機器人最先規(guī)?；褂玫念^部市場，對機器人本體和集成要求都較高，一直以來均被國外“四大家”所占據(jù)。目前中國工業(yè)機器人在汽車產(chǎn)業(yè)雖然也有少量應(yīng)用，但畢竟是極小部分非主流應(yīng)用;同時國內(nèi)汽車市場的機器人滲透率已經(jīng)很高，雖然整體市場規(guī)模較大，但增量有限，因此中國國內(nèi)工業(yè)機器人市場在較長一段時間內(nèi)，均會呈現(xiàn)出較為明顯的“長尾特征”，除3C等快速崛起市場占據(jù)一定份額外，其他應(yīng)用市場均存在客戶規(guī)模小、資金實力差、應(yīng)用水平低、地理分布極其分散、整體數(shù)量巨大等特點。以往此類“長尾市場”(如圖1)幾乎不可能成為傳統(tǒng)工業(yè)機器人行業(yè)的客戶，由于資金實力差，之前“四大家”機器人高企的價格完全超出其可承受范圍;由于自身應(yīng)用水平低，而本體廠商并不提供一站式服務(wù)，所以對集成商依賴度高;由于部署規(guī)模小，對于集成商而言屬于“雞肋”，食之無味，棄之可惜。但隨著近年來中國本土機器人本體和零部件廠商的崛起，價格快速下降，標(biāo)準(zhǔn)化工藝應(yīng)用大幅降低應(yīng)用門檻和對集成商依賴，以上提到的這些問題在短短兩年內(nèi)得到一定程度解決，從而使得中國工業(yè)機器人市場呈現(xiàn)出快速爆發(fā)性成長的態(tài)勢。
人口紅利的消失和快速下降的機器人應(yīng)用成本之間剪刀差是推動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)快速成長的強力催化劑
如前所述，由于市場主體以一般工業(yè)/小型制造業(yè)為主，客戶方承受能力有限，其部署機器人的動力主要來自于兩個方面:一是提升制造效率或水平，二是節(jié)約人力成本，解決越來越突出的招工難問題，也就是機器代人的需求。從歷史上看，第二方面的需求比第一方面強烈，而第一方面的需求多來自大中型企業(yè)。通常而言，小型企業(yè)主對于資產(chǎn)型投入會以兩年作為一個臨界判斷點，即該項投入能否在兩年或者更短時間完全回收成本。在2012年前后，以珠三角為例，一個沒有特殊技能的普通工人的基本工資在3500元/月左右，加上工廠承擔(dān)的其他成本，總成本不超過4500元/月。假如引進(jìn)一臺機器人替代2名工人，2名工人全年的成本約在10萬元人民幣上下，兩年節(jié)約的人力成本則在20萬元人民幣左右。假如機器人和被替代的工人生產(chǎn)效率相當(dāng)，則意味著一臺機器人的臨界回收點是20萬元，如果超過這個數(shù)字，那么對于業(yè)主方而言，會是一個比較艱難的決定。事實上，當(dāng)時大部分小型制造商對此并沒有太大熱情。以一臺普通進(jìn)口焊接機器人為例，當(dāng)年的部署成本(包括本體和集成商)仍然是高于20萬元。但隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，中國人整體生活水平和質(zhì)量提高，出生率下降，用人成本也在快速上升，中國制造賴以為生的“人口紅利”正在快速消失。2013年，中國勞動人口第一次出現(xiàn)了負(fù)增長(如圖2)。
然而在2017年，一臺性能相仿的焊接機器人的部署成本已經(jīng)下降到7萬元以內(nèi)，而兩名工人一年的成本則上漲到15萬元左右，從五年前的兩年多回收成本，變成了半年回收成本，這使得客戶對于引入機器人的熱情大增，更何況機器人任勞任怨，不會遲到早退，也不會鬧脾氣，工作質(zhì)量穩(wěn)定等諸多優(yōu)點更是令人青睞。尤其重要的是，新一代年輕人，“九零后”甚至“零零后”更加追求個性自由，自我價值實現(xiàn)，對于重復(fù)性的單調(diào)勞動十分反感，加之家庭條件許可，不再像“七零后”、“八零后”那樣為了生存無從選擇，所以招聘工人的難度大幅提高，用工穩(wěn)定性大幅降低，很多制造業(yè)并不僅僅是為了節(jié)約人工成本，而是在所謂“用工荒”的倒逼下，被迫開始踏上了機器人代人之路。
因此在中國這樣的特色市場下，中低端高性價比機器人市場才是眾多機器人廠家的必爭之地。